勧誘方針
ーお客さまへの販売・勧誘にあたってー
お客さまの視点に立ってご満足いただけるように努めます
保険その他の金融商品の販売にあたって
◻︎お客さまの商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性
に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客さまのご意向と実情に沿った商品の
説明および提供に努めます。
◻︎ お客さまにご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
◻︎お客さまに商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。
また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。
各種の対応にあたって
◻︎ お客さまからのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
◻︎保険事故が発生した場合には、迅速・適切・丁寧な対応と保険金等の適正な支払
に努めます。
◻︎ お客さまのご意見・ご要望を商品開発や販売活動に生かしてまいります。
各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます
◻︎保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、消費者契約法、
金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守しま
す。
◻︎ 適正な業務を確保するために、社内体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組
みます。
◻︎ お客さまのプライバシーを尊重するとともに、お客さまに関する情報については
、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
◻︎ 未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険
金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。
※以上の方針は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」(平成12年
法律第101号)に基づく弊社の「勧誘方針」です。法律の概要については、金融庁のホー
ムページをご覧ください。
＜代理店名・各種ご相談・お問合わせ窓口＞
株式会社ライフコンシェルジュ
大阪府大阪市中央区南本町 1-3-17 南本町IKビル 3F
代表取締役 不動正章
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MAIL: info@lifeconcierge.net